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2022年5月，韩国闻名智库韩国工业研讨院（Korea Institute for Industrial Economics and Trade，简称KIET）发布题为《全球半导体供给链重构意向及方针影响》陈述。
韩国工业研讨院（KIET）被韩国政府定位为帮忙相关政府部分规划工业技能开展战略的专责趋势剖析组织，一起也是韩国现在首要的工业、经济、交易与商场趋势相关政府研讨组织，而且是隶属于韩国总统府下“经济、人文与社会科学研讨会”的政府预算补助研讨组织。因而，该组织发布的陈述及主张对韩国政府拟定战略、方针和办法发生非常重要的影响。
就在该陈述发布的半个多月后，美国总统拜登于5月20日拜访韩国，首站便是参访韩国三星电子坐落平泽市的超大晶圆厂，并表明“期望测验规划两国联盟的未来新愿景”。
陈述的首要观念是：未来在美国、欧洲及日本的半导体产值或许将大幅添加，导致全球半导体供给链愈加多样化，而全球半导体供给链或将于2025年前后开端大幅重构。虽然因为存储半导体的不行代替性，韩国在必定程度上可以在中美之间坚持含糊的“中立”态度，但依据美国具有半导体源头技能、日本具有半导体出产不行或缺的资料和设备优势，因而陈述以为重整后的全球半导体供给链，韩国应对参加美国领导的半导体工业联盟进行“正面”点评，关于我国需求的依靠则可以找到“代替”。
中美半导体霸权的长时间竞赛
陈述称，自2011年以来，我国已成为全球最大的半导体商场，但很大程度上依靠进口，导致交易逆差急剧添加，另一方面，方针扶持令半导体工业逐步培养强壮。
从近年来我国工业结构的改动状况来看，虽然原油进口大增，但半导体于2013年超越原油成为第一大进口品类。到2020年，我国的半导体消费达1430亿美元，约占全球半导体商场的33%（4404亿美元），但国内产值仅227亿美元，自给率较低。而且，在2020年我国227亿美元的半导体产值中，本乡外商出资企业的产值约为83亿美元。为处理半导体自给率低的问题，我国政府将半导体工业确定为国家要点工业，并连续拟定和推进扶持方针。2014年出台《国家半导体工业开展促进方针》，2015年在“我国制作2025”中着重促进半导体工业开展。虽然全球半导体工业添加乏力，但在2018年，我国政府宣告将2019年定为“半导体工业添加元年”，进一步加大扶持力度。
美国对我国半导体工业的遏止正在从交易扩展到技能层面。陈述以为，因半导体已成为开展先进武器和保证网络安全的重要组成部分，美国出于国家安全等原因正在对我国的半导体工业进行全面遏止。美国对我国半导体工业的遏止引发两国的交易争端，且争端正在从税收问题扩展至技能范畴。2019年5月，美国前总统特朗普签署“保证信息通讯技能和服务供给链”的行政命令，要求制止运用要挟美国国家安全的外国通讯设备；上述行政命令签署之后，美国商务部立行将华为及其68家相关公司列入出口操控“实体名单”，未经美国政府答应，这些企业不得与美国公司开展业务。2020年12月，美国商务部将我国半导体代工企业中芯世界列入实体名单，阻挠美国企业向其出售半导体系作设备和资料，美国国防部也将该公司归入黑名单，操控美国本钱对中芯世界的出资。陈述称，美国政府对华为和中芯世界的制裁被视为遏止我国高科技工业开展和半导体前进的办法组合拳之一。此外，美国商务部的实体名单不只仅要求美国企业制止对名单内企业的出口，也包含外国公司对其出口。2021年7月，美国政府要求荷兰政府约束向我国出口极紫外（EUV）光刻设备，该设备关于先进半导体的出产至关重要。2022年3月，美国政府分别向韩国、日本和我国台湾区域提出组成“芯片四方联盟”（Chip 4），以推进树立除我国大陆以外的半导体供给链。
半导体缺少以及美国重建半导体供给链
未能猜测需求骤增，导致全球半导体呈现缺少。陈述以为，在2017～2018年全球半导体景气期往后，各界普遍以为半导体职业面对阑珊，而2018年中美交易争端愈演愈烈，大都半导体企业忧虑全球经济放缓，因而决议减产或延期出资。在2020年上半年之前，全球轿车整车销量下滑，轿车制作商决议减产，轿车半导体供货商逐步转向服务器和PC等其他范畴的需求，终究导致轿车半导体呈现缺少。此外，我国台湾区域干旱缺水、美国德州寒流缺电、日本地震及事端后遗症等极点气候事情愈加重了半导体的长时间缺少。
继美国政府为加强半导体出产而对供给链进行检查后，欧洲和日本等首要国家（区域）也相继对半导体供给链进行检查。因为新冠疫情延伸之初发生的轿车半导体缺少继续并影响整个轿车职业，美国检查了本国的半导体供给链，以改进供给并增强半导体的制作根底。美国半导体职业协会和各大半导体企业早在拜登执政前就已指出，美国半导体生态体系不安稳，要求拜登支撑半导体工业开展。半导体供给链检查成果为：美国在全球半导体商场影响力较强，商场占有率较高，但半导体系作业最弱，远逊于我国台湾区域和韩国等亚洲国家（区域）。为此，美国政府提出建造弹性的半导体供给链的七项方针主张。
除美国外，欧洲和日本也开端检查各自的半导体供给链。20世纪70年代和80年代，美国、欧洲和日本在全球半导体商场上占有主导位置，构成竞赛格式，但90年代之后，欧洲和日本在半导体商场上落后于我国台湾区域和韩国，而且存在感继续下降。20世纪80年代后期以来，美国和欧洲都将要点放在高附加值范畴的无晶圆厂（规划），而非低附加值的半导体系作，低附加值的代工（制作）部分则依靠包含我国台湾区域在内的亚洲国家（区域）。日本则经过向新式制作业国家供给具有传统优势的中心半导体资料和设备来稳固其在半导体工业链中的位置。
大国竞赛加重，须保证韩国国内半导体系作基地
陈述称，首要国家正在活跃推进半导体工业方针和出台相关法令，这预示着全球半导体供给链将会发生改动。
美国
2020年6月，美国国会经过一项资金支撑和税收法案，重组以美国为中心的倾向韩国和我国台湾区域等亚洲的半导体供给链。提议的“美国芯片法案”（CHIPS for America）包含对半导体系作设备收购本钱施行约40%的减税，包含（直接）的财务支撑以及税收支撑在内的资金总额到达250亿美元。该法案于2020年12月被废止，但250亿美元的支撑资金于2021年1月被归入国防授权法案并取得经过。依据2021年4月美国参议院提出的“美国立异与竞赛法案”（USICA），未来五年将为半导体职业出台四项支撑方案，预算为520亿美元。依据2021年6月出台的“促进美国制作的半导体（FABS）法案”，美国政府对半导体系作设备和设备的出资将施行高达25%的税收抵免，并对外国企业（不包含我国）和国内企业在美国本乡树立半导体出产设备给予平等优惠，地方政府也在活跃加大对企业的扶持力度。
我国大陆
我国大陆正在拟定一向的半导体工业扶持方针，培养本国企业，以完成半导体“自主”，一起招引外国企业出资。一起，我国企业企图战略性地并购全球半导体公司，但因为美国以国家安全为由而加大检查力度，大部分并购都以失利告终。
我国台湾区域
为坚持现在的半导体系作业竞赛力，我国台湾区域正在推进以高科技工业为要点的回流支撑方针，并拟定加强本乡半导体工业的方针，如半导体补助和研制方案。2020年7月，台湾区域行政部分原方案到2021年向半导体范畴注入总计逾2亿美元的补助；2021年4月，依据“AI半导体系程与芯片体系研制方案”出台方针，以坚持台湾区域现在的半导体系作优势，如放宽监管、培养人力资源、支撑科技园扩建等。
日本
陈述以为，日本的方针是复兴半导体工业，但要点是招引台积电等海外半导体公司在日建厂，而非支撑本乡企业。日本经济工业省于2021年6月发布“半导体与数字工业战略”，着重招引先进的半导体代工厂和复兴日本国内的制作基地。2021年11月，作为包含支撑韩国半导体工厂选址在内的经济办法，日本政府宣告“半导体工业基金紧迫强化方案”。日本政府方案支撑熊本县晶圆厂建造项目本钱的8000亿日元中的50%，以招引台积电在日本建厂，并于2021年11月开端拟定根本规矩。2022年1月，日本政府向国会提交了为半导体、医药品、大容量电池、稀土资料等根本供给链供给财务支撑的《经济安全保证促进法案》，方案树立5000亿日元的安全基金。
欧洲
陈述称，欧盟出台多项扩展该区域半导体出产的方针办法，并杰出其在全球供给链重构过程中的效果。在2021年3月发布的“2030数字罗盘”中，欧盟委员会着重进步区域信息处理和先进半导体的制作才能，提出到2030年将欧洲在全球半导体出产中的份额提升至20%的方针；2021年5月，欧盟新工业方针宣告支撑和扩展对半导体等六大战略范畴的出资，以加强敞开的战略自主权；2022年2月，欧盟出台《欧洲芯片法案》，以加强在半导体研讨和技能方面的领导位置，扩展开发顶级半导体的可继续出产才能，使欧洲顶级半导体出产才能翻两番，以及拟定专业化的人力资源与培养方针等。为此，到2030年，将经过公共和私家出资筹措超越430亿欧元的资金，并将欧盟在全球顶级半导体出产中的份额（依据出售额）至少提升至20%（现在约为9%）。
印度
近年来，印度政府出台多项扶持办法，以培养和安稳其电子工业的开展。2014年9月，印度政府宣告施行“印度制作”运动，以改变其经济和工业结构，将印度培养为全球的制作中心；2019年发布《2019年国家电子方针》，旨在到2025年将印度电子体系规划和制作（ESDM）部分的收入添加至4000亿美元，并促进本地出产和出口；2021年12月，印度政府同意了一项100亿美元的鼓励方案，以招引半导体和显示器制作公司出资，并正在与富士康、台积电和以色列铁塔半导体（TSEM）等半导体巨子进行谈判，在印度国内树立半导体系作工厂。
此外，陈述以为，跟着英特尔和台积电等半导体巨子正在加强其在本乡、印度、德国和日本的半导体系作基地，全球半导体代工竞赛将进一步加重。
全球半导体供给链重构及韩国的应对办法
陈述着重，结合首要国家（区域）政府的扶持方针以及各大半导体企业的出资方案，估计全球半导体供给链将从2025年前后开端重构。
详细而言，假如美国、欧洲和日本的半导体产值添加，半导体需求企业对我国台湾区域和韩国等亚洲国家（区域）的依靠将下降，全球半导体供给链将呈现重构和多元化。而假如全球半导体供给链重构，很或许会对韩国半导体工业的全球位置发生负面影响，要挟韩国存储半导体的竞赛优势。陈述称，现在，首要国家（区域）半导体工业扶持方针以树立制作工厂为中心，对存储半导体并没有直接影响。虽然因为数字化转型的加快，对半导体的需求有望添加，但全球代工热潮将导致供过于求，价格竞赛加重，而存储半导体的代工出产也在预期之中。存储半导体与逻辑半导体不同，经过量产下降单价是竞赛力的源泉之一。
陈述以为，自然灾害、战役等不行预知的不确定要素，以及美国等首要国家（区域）加强半导体系作基地的意向，直接或直接影响半导体系作企业的区位挑选和供给链重构。全球半导体企业的出产在曩昔几年因地震和寒流而遭受波折，因而寻觅安稳的出产地址成为各国企业选址设厂的重要要素，也添加了供给链重构的或许性。2019年，日本收紧半导体资料出口约束，以及近期乌克兰危机引发的资料供给动乱，让人们意识到现有的半导体供给链可以恣意被打乱，凸显出构建安稳供给链的必要性。
关于韩国而言，需求强化体系，灵敏应对全球半导体供给链的重构，打造先发优势半导体系作基地。
陈述着重，在全球半导体供给链重构过程中，为了完本钱国半导体工业的继续添加，韩国需求作出慎重而重要的决议计划。而因为半导体对相关工业的影响非常大，依据韩国半导体的工业结构，该智库以为，韩国的半导体出产更需求美国的技能，而韩国的需求则更多依靠我国，因而很难拟定一个清晰的方向或道路。到现在为止，韩国的存储半导体短期内无法被代替，因而从这一视点而言可以在中美之间坚持“中立”。
但是，因为美国具有很多的半导体源头技能，而且经过操控技能出口来遏止其他国家（区域）半导体的出产，因而假如不参加美国领导的半导体联盟，在最坏的状况下将导致无法在本国出产半导体。此外，考虑到日本强壮的半导体工业自20世纪80年代中期因美国遏止开端阑珊，而且至今仍未康复的现状，韩国需求对参加美国推进的半导体联盟进行“正面”点评。在需求层面，虽然韩国依靠对我国的半导体出口，但从现在全球商场的工业和技能开展趋势来看，没有半导体就不行能完成继续开展，因而即便中止对我国的出口，也仅仅暂时现象，其他国家将呈现代替需求。
陈述以为，韩国应经过加强现在作为强项的半导体系作根底，并进步逻辑半导体的出产才能，然后成为归纳半导体强国。韩国要想在全球半导体供给链重构后成为“中心”国家，有必要构建2021年出台的加强韩国半导体工业的“K-半导体战略”中提出的国内半导体生态体系。这需求企业进行斗胆立异并得到政府的大力支撑。为招引韩国企业和海外半导体各环节（资料、零部件、设备）企业到韩国出资建厂，韩国政府需求从头审视相关方针，使政府在财务或税收支撑上不落后于竞赛对手。此外，依据将于2022年7月起施行的《加强和培养韩国先进战略性工业竞赛力特别办法法》，企业及私营部分需求扩展韩国本乡半导体系作才能并保证中心技能，以备不时之需，特别需求战略性的强化逻辑半导体的出产。最终，韩国需求拟定战略，使国内半导体系作基地成为全球最佳半导体供给链的中心。这其间，安稳的根底设备，如水和电力，关于半导体出产工厂的选址很重要，一起需求扩展税收支撑和根底设备，然后不只满意韩国公司，一起可以满意抢先的外国公司出资半导体出产基地的评价要求。
小 结
现在，我国是韩国半导体职业重要的出产基地和出口目标国。韩国半导体巨子三星电子、SK海力士均在我国大陆建有工厂。而从该陈述透露出的信息来看，比较我国大陆巨大的需求商场，陈述主张韩国政府应当更倾向于为取得美国、日本的技能和设备而参加美领导的“联盟”，这需求引起咱们的高度重视。
全球半导体供应链将于2025年前后开端重构
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